フリーランスの収入はプロジェクトの状況によって変動します。 2 つの注文の間には、多くの場合、未使用で期限切れになったり、不用意に投資されたりしてはいけない流動資本が存在します。
市場データ、金利決定、業界レポートが 1 時間ごとに表示されます。関連するすべてのソースを手動でチェックすると、ほとんどのフリーランサーがプロジェクトに費やすことができるよりも多くの時間がかかります。
プロジェクトの収益はすでに独自に変動しています。構造化された分析がなければ、追加の市場変動は計算可能な量ではなく、さらなる不確実性になります。
Kurun Palerosa は継続的な評価を処理し、圧縮された実用的な評価を四半期に 1 回ではなく毎日提供します。
このシステムは、過去および現在のデータ ストリームに基づいて、数千の可能性のある市場トレンドを計算します。このプロセスは、金融数学ではモンテカルロ シミュレーションとして知られています。これは単一の予測をもたらすのではなく、リスク調整後のリターンを導き出すことができる、予想されるさまざまな展開を導き出します。
ブラック リッターマンの原則に基づいて、このモデルは厳格な割り当てに従って資本を分配するのではなく、市場の状況や個人のリスク許容度に応じて資産クラスの重み付けを常に変更します。これにより、単一のイベントがポートフォリオ全体に影響を及ぼす可能性が低くなります。
毎朝、何が変わったのか、なぜそれが関連しているのか、どのような調整が意味があるのかなど、簡潔な評価が届きます。重要な数値は 2 ～ 3 文にまとめられており、12 個の図表に隠されているわけではありません。
開始するには、3 つのわかりやすい手順に従います。いずれも事前の技術知識は必要ありません。
安全な API インターフェイスを介してデポまたはアカウントに接続します。取引データと価格データのみが転送され、アクセス データは転送されません。
システムは、現在のポジショニングを過去のパターンおよび進行中の市場の動きと比較して、逸脱と機会を特定します。
リバランスの具体的な推奨事項 (その基礎となるキー数値を含む) が届きます。
Kurun Palerosa は、金融フォーラムに毎日相談することなく、プロジェクト間で体系的に資本を活用したいフリーランサー向けに設計されました。モデルは機関投資家による資産管理の定量的手法に基づいており、個々のポートフォリオに関連するものに絞り込まれています。
各推奨事項は、基礎となるデータ ポイントまで遡ることができます。説明のないブラックボックスは存在しません。調整が提案されている理由を知りたい場合は、同じレポートでその理由を見つけることができます。
基礎となるロジックの説明のないダッシュボードは存在しません。次の情報は、システムの構造とセキュリティ フレームワークについて説明します。
日次レポートは、現在のポートフォリオ分布、今後 30 日間の予測コリドー、および現在このコリドーに最も大きな影響を与えている要因の 3 つのレベルに分かれています。
すべてのデータは GDPR 要件に従って暗号化されて処理され、EU 内のサーバーにのみ保存されます。
第三者によるポートフォリオの動きへのアクセスは技術的に不可能です。 API 接続では、コース データへの読み取りアクセスのみが許可されます。
ボラティリティが急激に増加した場合、モデルはリスクの高いポジションの重み付けを自動的に下げ、より防御的な配分を提案します。損失を完全に防ぐ方法はありません。深刻な予測を過大評価することになります。
この評価は、個別のニュース項目の評価ではなく、過去および現在の市場データの統計シミュレーションに基づいています。各推奨事項は基礎となるキー数値を使用して正当化されるため、その起源を追跡できます。
各推奨事項について、システムは継続的な経費のために定義した流動性準備金を考慮します。投資提案は、この準備金を超える資本のみに関係します。